1939 год. Мите Васильеву купили долгожданного щенка. Мальчик сиял от счастья, а мать и многочисленные соседи были недовольны: пес громко и протяжно выл, не давая им спать, за что и получил кличку Карузо. А вот девочка Тома, которая всегда нравилась Мите, оценила вокальные данные щенка.
Карузо вырос и стал храбрым охотничьим псом. Тем временем началась война, и немцы взяли Ленинград в блокаду. Скоро обитатели двухэтажного дома, в котором жила семья Мити, стали голодать – как и весь город: 250 граммов хлеба катастрофически не хватало, чтобы выжить.
Карузо, видя страдания хозяев, отправился за добычей через минное поле: он знал, что там есть еда, потому что чуял ее. Через какое-то время Митя, окрепший на добыче Карузо, решил, что «на ту сторону» ему нужно ходить вместе с псом, чтобы больше принести. Но во время очередной вылазки они нарвались на немецкий патруль...
