Выставочный проект познакомит зрителей с миром русской лаковой миниатюры, где оживают сюжеты любимых сказок и былин. В экспозицию вошли уникальные работы из фондов Мстерского художественного музея: шкатулки, ларцы, панно и пудреницы, созданные мастерами Мстеры, Палеха и Федоскино. Источником вдохновения для художников послужили как народный фольклор, так и произведения русских великих писателей.
Особое место в экспозиции занимают работы, вдохновленные волшебным миром сказок А. Пушкина: «Сказка о царе Салтане» А. Меркурьева, «Сказка о рыбаке и рыбке» Е. Зониной, «Сказка о мертвой царевне» И. Морозова. Не менее завораживают миниатюры «Жар-птица» и «Конек-горбунок» Ю. Ваванова, шкатулка «Каменный цветок» М. Немовой, созданная по мотивам уральских сказов П. Бажова, и образ Снегурочки в произведениях А. Захаровой и М. Дмитриевой.